5月23日にリリースされました、Dynamics CRM 2016 Update 1 （Spring Wave Update）では、何らかのサービスを提供する会社には必須の機能となる「プロジェクトサービス」機能が追加されました。

今回はプロジェクトサービスのプロジェクトメンバーの登録方法をご紹介します。

 

リソースを登録

Dynamics CRMでは、プロジェクトのメンバーを「リソース」として登録できます。

「プロジェクトサービス」の「リソース」、「リソース」を選択します。

 

「新規」をクリックします。

メンバー情報の情報元を選択できます。「ユーザー」を選択します。

いったんユーザー名を選択したら、「上書き保存」をクリックします。

 

スクロールすると、「プロジェクトサービス」のタブの中に「リソースのスキル」と「リソースのロール」があります。

 

リソースのスキルを登録

「リソースのスキル」の隣の「＋」をクリックし、メンバーのスキルを登録します。

すると、以下のようなウィンドウが表示されます。「特性」でユーザーのスキルを選択します。

 

スキルが一覧にない場合は、「新規」で以下のようにスキルを追加します。

 

次に評価値を設定します。既定では、3段階評価が可能です。

 

「上書き保存」を押して、スキルの登録は完了です。

このように、複数登録することも可能です。

 

リソースのロールを登録

ここでは、リソースの役割を登録します。

既定で設定されるロール以外にも、複数設定することが可能です。

「リソースのロール」の隣の「＋」をクリックします。

新たなウィンドウが表示されます。まず、「リソースカテゴリ」から、担当する役割を選択します。

該当する役割がない場合は、「新規」をクリックして、追加します。

新規で追加する場合は、「目標稼働率」、「請求の種類」を設定します。

「スキル」も合わせて登録することにより、このリソースカテゴリーではどのスキルが必要かを設定することも可能です。

これでリソースカテゴリーの登録は完了です。「上書き保存」をクリックします。

あとは目標稼働率を設定すれば、登録完了です。